在北欧某片人迹罕至的森林边境，有一位奇特的海关检查员叫尤哈。他几乎不说话，却有超乎常人的嗅觉。他能从过境者的行李、衣物甚至呼吸中，精准地嗅出恐惧、谎言和罪恶。这种天赋让他破获了无数走私案，也让同事对他敬而远之。直到有一天，一个从俄罗斯来的神秘女人妮娜出现在关口。尤哈从她身上闻到了一种从未闻过的气味：混合着森林、铁锈和古老粪便的味道。直觉告诉他，妮娜不是人类。尤哈放走了她，并一路追踪到边境的密林深处。在那里，他发现了一个隐藏在沼泽与白桦林之间的原始村落，村民遵循着中世纪的习俗生活，而妮娜是他们的“接生婆”——专门在森林中捡拾被遗弃的“变种婴儿”。这些孩子是人与古老森林精怪的混血，拥有不稳定的自然之力。尤哈自己也正是这样一个弃婴。他必须在“人类世界”的职责与“血脉根源”的呼唤之间，做出残酷的选择。
北欧特有的冰冷美学与暗黑民间传说完美结合，气质独特。全片台词极少，氛围感却强到令人窒息。男主角通过气味来感知世界的设定新奇且充满诗意。对边缘人与异类的身份认同探讨，在冷冽的镜头下显得格外刺痛人心。
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